本文对60家驻印中企受新冠肺炎疫情影响的情况及诉求进行了问卷调查,包括公司基本信息、驻印人员情况、现金流情况、供应链上下游情况、自身对策和对中印政府诉求等29个问题。同时,基于疫情持续时间和影响的假设,提出了一些应对措施建议。
调查结果
填写此次调查问卷的绝大多数都是公司一把手、印度业务一把手或核心骨干,说明此次疫情的确伤害到了大部分中企的利益,引起了公司管理层很大的重视。
其中2/3都已经开启了相对广泛的全球化,印度是海外业务中的一个板块;有20%只有国内和印度业务;剩下15%目前专门面向印度市场。
此次样本中,来自制造业的企业超过了半数。一方面体现了最近2年中国制造业往印度迁移的速度,另一方面也可以看到中国制造业在印度更多是组装,很大程度上受制于国内供应链。制造业等实体经济受疫情影响超过互联网等轻资产公司。
中企分布与竺帆去年的调查结果相当,有超过1/3的中企选择落户古尔冈,而超过半数的中企都选择了大德里地区。这说明古尔冈的总部经济地位和诺伊达新起的制造业重镇地位相当牢固。
从收入来源上可以看到驻印中企商业模式上区别:做完成品的制造业厂商的客户通常全部为印度公司;制造业供应链和企业服务商通常客户大部分为中国客户;也有少部分公司专门面向中国公司提供产品或服务。
从企业2019年收入规模上来看,分布比较平均,大中小微都有。
20人以下、20-50人和50-100人这三档一共占了近75%,说明绝大多数驻印中企的总人数并不大。有一家受访企业的印度业务总人数超过10000人。
超过80%的受访企业的驻印中国人数低于20人。有一家受访企业的驻印中方人数超过500人。
中印员工之间日常工作沟通效率降低、无法拜访重要的印度客户供应商或合作伙伴和重大项目无法推进使近75%的受访企业业务都受到重大影响。也有半数的企业认为其战略政策无法有效向印度核心员工传达; 此外合同支票或内部文件无法签署以及重大项目无法推进也是近半数企业遇到的困难。
有超过90%的企业希望在三四月内返回印度,对于5月之后返回印度表示难以接受。
在大部分中方人员无法返印的情况下,远程管理印度员工成为很多企业必须要面对的问题。规模大小不同的各个公司都需要找到适合自己的办法。
在远程办公工具上,微信90%的占有率说明绝大部分中国公司也将微信代入了印度人的职场。而45%的公司即便在国内访问不便的情况下也在用Whatsapp,说明Whatsapp在印度员工占多数的公司也有着相当强的影响力。此外,除了一些大企业有自建OA外,绝大多数公司没有线上的OA办公系统。
有90%的受访企业都因为中方管理人员无法赴印而受到不同方面的影响。
有接近2/3的受访企业让仍在印度的中方员工临时承担起更多的管理职责。
与国内情况略有区别的是,国内公司通常为母公司,而驻印中企多为国内公司的子公司,现金流除了子公司自身之外,母公司也可以给予支持。但仍然有40%以上的公司现金流不足3个月,形势紧迫。
疫情期间,驻印中企遇到的支付压力是全面的,仅有中国办公租金这一项低于25%,这是因为大部分中企国内租金不会计入印度子公司成本。
有2/3受访企业预计收入会比去年同期减少,其中有28%的企业预计收入减少20%-50%,有23%的企业预计收入减少10%-20%。说明这次疫情对驻印中企的收入影响非常大。
针对现金流问题,有1/3受访企业做了延迟支付,但因为印度供应商本身不受疫情影响,因为延迟支付的难度较大,印度供应商基本不接受。减员降薪仅有16%,这说明大部分中企并未考虑通过降低员工薪酬来缩减成本。而考虑现有股东增资和从机构贷款也是相当一部分企业的选择。此外,有7家中企选择停产歇业。
对于跟国内供应链相关的企业而言,93%都因为国内复工等问题导致印度侧的生产或销售受到影响。
在疫情下,46%的受访中企都无法按期支付供应商,36%的受访中企无法按时收到客户付款。这说明很多行业内上下游的资金运转停滞或受到很大影响。
而中国人无法正常进入印度也导致了大部分受访企业与印度公司之间的合作出现问题,仅有5%表示业务不受影响。
只有13%的公司办理了不可抗力事实证明,其中仅有1/3的证明被印度方所接受。
疫情对驻印中企造成了方方面面的影响,其中中国和印度异地管理成为绝大多数企业遇到的难题。
面对疫情,驻印中企大部分除了适应远程办公外,并没有特别突出的解决方案。主要依靠减成本来对应收入的减少。
有83%以上受访企业的损失超过100万,而半数企业的损失都在500万以上,其中还有一家损失超过5000万,一家损失超过1亿。
基于此次调研的样本,有2家没有受到影响,有2家可能倒闭,有超过一半都只能“勉强维持经营”。
考虑到中方人员不能赴印、管理风险和中方人员的成本,60%受访企业表示接下来会加大印度本地化的程度。其次,保证充足的现金流也是40%多企业会重视的项目。
我们收集到的反馈如下:
不能按期交货;现场安装调试项目无法进行。一刀切不允许中国人入境,企业的重要工作和项目无法按期推进,面临极大的经营风险。中国技师无法入境导致无法履约交付和已经交付的设备之维护和修理无法保证运行率。新项目的沟通和推动由于人员无法入境难以推动。另外由于人员入境问题导致的已经在印度的技师超负荷工作问题。长此以往,两败俱伤!是的,导致无法派遣国内人员赴印,项目无法开展。我司是手机行业,需要中方技术人员支持,因暂停中国人入境申请,导致业务基本停滞,影响了生产计划。影响很多,合作以及交货。与本地员工的沟通。交付延期。现场管理。中国人不允许入境印度。尽快恢复签证。项目无法推进。资金回笼延迟,请尽快允许中国人入境印度。主要中国管理人员无法按期返回印度开展工作。客户减少。设备到港,安排不了人员安装调试,客户意见大。希望尽快放开中国人入境。主要机床的技术人员无法前往印度,导致产品无法如期交付,极大的拖延了工程交付时间。业务无法跟进,服务及货款无人跟进。是的,不能去印度,员工无法管理,客户没办法拜访,机器不确定能不能运过去。不可估计。尽快允许中国人入境,可加强体检。不能及时到印度。加快解除人员无法过去的限令。项目进度无法如期开展,投产延迟。中国人不允许入境印度或中国产品复工延迟。供应商收到影响不能入境印度。1.希望尽快恢复签证办理和审批业务,尤其是对即将到期工作签的延期批准,或者不追究因疫情影响导致的工作签过期/未能延期;2.希望先允许持有工作签的中国人员返印办理工作签延期。影响整个交通运输业的电动化进程。工作无法正常有效开展。是的。主要项目无法推进。合同谈判无法推进。本企业涉及投资,中方人员无法入境,会造成管理困难,实际影响效率。物流受影响,货源不够,延期上市带来很大影响。失去信用。请求印度尽快恢复签证。允许入境。人员无法入境,项目工期滞后。印度工厂的机械只有中方人员会用。无法去印度出差工作。一棍子打死是盲目的,闭关锁国永远是自欺欺人,到时候制造业没有原材料,中国技术人员无法输入,加上中国目前复工较慢,未来两个月货资紧张,印度百姓将为此买单。因为中国人不允许入境,工程师无法到位,工厂全部停产,无法经营。中国总部人员无法前往印度参加重要国际性展会,影响交流效果。困难主要在管理沟通上,短期的无法入境可以克服,长期会有失控风险。请印度政府考虑是否可以恢复除湖北以外的中国人入境。不允许中国人入境对我们企业影响很大,不知道什么时候能放开?产品无法交付,不能满足客户订单需求。无法为印度客户提供准确的技术支持。不允许中国人入境。中国人不允许入境印度,导致工厂的技术指导缺乏,订单积压无法交付。中国公司对印度的投资放缓,会影响印度FDI、就业、税收和技术转移。尽早恢复允许中方入境。
希望中国政府与印度政府交涉,加快中方人员入境印度成为几乎全部受访企业的共同诉求。
如何自救
与纯国内公司不同,驻印中企的处境稍显尴尬。除了一部分属于国内集团公司的海外子公司,资金压力略小之外,大部分中企都面临着严峻的支付压力。而且印度供应商上下游、印度业主和印度员工并不像国内已经普遍接受和认可延期支付,这导致驻印中企一方面收入大幅下降,另一方面在印度的刚性支付无法减少,生存挑战比国内更大。
除了尽可能加大收入、减少开支、引入资金这些企业内部自救措施外,我们也邀请了许多在印度的优秀服务商一起编写数篇《疫情期间驻印中企自救指南》,希望可以协助客户最大程度上降低损失、利用这次危机做相应调整,并顺利渡过难关,赢得更大的印度市场。
《疫情期间驻印中企自救指南》
(一)中方人员篇
(二)公司合规篇
(三)企业赴印篇
(四)法律问题篇
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